Steve, un cliente della Carolina, ha posto la domanda che ha portato a questo suggerimento. È comune che i dati importati da un sistema esterno abbiano un campo data. C'è un metodo semplice con in una tabella pivot per convertire il campo della data in settimane, mesi, trimestri o anni.
Le tabelle pivot sono una caratteristica davvero sorprendente di Excel. Se non hai familiarità con come creare una tabella pivot, consulta i trucchi avanzati della tabella pivot di Excel.
Uso le tabelle pivot abbastanza spesso e di recente ho scoperto la possibilità di raggruppare automaticamente le date in mesi o anni per l'analisi nelle tabelle pivot.
Utilizzando la normale procedura guidata della tabella pivot, è abbastanza semplice prendere dati come quelli mostrati a sinistra e creare la tabella pivot mostrata di seguito. Questa tabella pivot di base ha date che scendono lungo il lato, regioni che vanno in alto.
Ai tempi di Excel 95, se si desiderava sostituire le date giornaliere con i mesi, si doveva ricorrere all'inserimento di una nuova colonna nei dati di origine con la funzione day (). Nella versione odierna di Excel, c'è un modo più semplice.
Per iniziare, fai clic con il pulsante destro del mouse sul campo della data nella tabella pivot. Dal menu a comparsa, seleziona Gruppo e Struttura, quindi scegli Gruppo …
Tieni presente che questa opzione è disponibile solo per i campi nella sezione riga o colonna della tabella pivot. Se desideri raggruppare un campo nella sezione Pagina di una tabella pivot, devi prima trascinarlo verso il basso nelle colonne, raggrupparlo, quindi trascinarlo di nuovo nella sezione Pagina.
Excel offre 7 livelli di raggruppamento predefiniti. È possibile selezionare uno o più di questi dalla finestra di dialogo Raggruppamento. Se selezioni un singolo livello di raggruppamento, il campo della tabella pivot (in questo caso, InvDate) rimarrà come un campo ma ora verrà visualizzato raggruppato al livello particolare.
Se ti capita di selezionare diversi livelli di raggruppamento (ad esempio, Mese, Trimestre, Anno), Excel aggiungerà un nuovo campo all'elenco dei campi pivot per il 2 ° e il 3 ° gruppo. Per impostazione predefinita, Excel assegna un nome come "Trimestri" o "Anni" a queste tabelle pivot successive. Pertanto, questo suggerimento è un'ottima soluzione alla domanda: "Perché la mia tabella pivot ha campi aggiuntivi chiamati" Anni "che non sembrano essere nei miei dati di origine?"
La convenzione di denominazione predefinita di Excel per il 2 ° e 3 ° livello di raggruppamento lascia molto a desiderare quando si hanno 2 campi data nella tabella pivot e li si raggruppa entrambi fino a mesi, trimestri e anni. Supponiamo che tu abbia un campo per la data di scadenza e un altro campo per la data di completamento effettiva. Se raggruppate entrambi questi campi fino a mesi, trimestri e anni, l'elenco dei campi pivot offrirà trimestri e anni due volte, e dovrete ricordare in quale ordine avete aggiunto i campi quando successivamente li trascinerete dall'elenco dei campi pivot su la tabella pivot. Per questo motivo, suggerisco di utilizzare la finestra di dialogo delle informazioni sul campo per rinominare il campo da anni a qualcosa di più significativo.
Dopo aver specificato che si desidera che InvDate sia raggruppato per mese, la tabella pivot ricalcola e comprime le date fino a una al mese. Questo è un metodo molto efficiente per fornire visualizzazioni a livello di riepilogo dei dati con un componente data.
